市场情绪回暖,等待增量政策

摘要:

1、虽然上周五LPR调降没有落地,但后续可以关注降准、存量房贷利率调整,以及财政方面收储、专项债、特别国债等可能的变化。近期市场在低位出现了明显的缩量,悲观预期或较为充分反映,可以关注上证综指ETF(510760)、300增强ETF(561300)以及正在发行的中证A500ETF(159338)等宽基标的。

2、美生物安全提案未被纳入参议院版本NDAA(《国防授权法案》)的93项修正案,本届国会通过的可能性进一步降低。9月美联储开启降息周期,未来全球流动性有望边际改善,医药投融资活跃度将会提升,对创新药产业链的定价较为有利。

3、9月20日,工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》,明确了工业软件和工业网络设备的更新目标,旨在增强产业链供应链的韧性和安全性。信创、华为鸿蒙、国产算力等多重催化下,计算机产业迎来共振,产业趋势强化。

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